EverLevy Fund E1
Fondsprofil
Der EverLevy E1 Fonds verfolgt das Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Hierzu kombiniert er ein breit diversifiziertes Basisportfolio mit einer aktiven Derivatestrategie. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich an keinem Vergleichsmaßstab.
Das Basisportfolio besteht überwiegend aus weltweit investierten, in Euro denominierten fest- und variabel verzinslichen Anleihen mit Investment-Grade-Bonität (mindestens BBB-). Dabei liegt der Fokus auf kurz- und mittelfristigen Laufzeiten. Ergänzend kann in Geldmarktinstrumente, Investmentfondsanteile sowie in Bankguthaben in Euro zur Liquiditätssteuerung investiert werden.
Die Derivatestrategie zielt darauf ab, durch den Verkauf liquider, börsengehandelter Optionen auf europäische Aktienindizes laufende Prämieneinnahmen zu generieren. Hierbei werden überwiegend kurzfristige Laufzeiten angestrebt. Darüber hinaus können Optionen auf Aktien- und Rentenindizes sowie auf Volatilitätsindizes nicht nur zu Investitions-, sondern auch zu Absicherungszwecken gekauft werden. Auch der gezielte Einsatz von Futures auf Aktien-, Renten- oder Volatilitätsindizes ist möglich.
Fondsmanagement
