Plutos – Schweiz Fund
Fondsprofil
Der Plutos – Schweiz Fund legt ausschließlich in Schweizer Werte an und pflegt einen aktiven, fokussierten Investment-Ansatz, der nicht als indexnah zu bezeichnen ist, da nur in eine limitierte Anzahl an Gesellschaften investiert wird. Die Titelauswahl basiert auf fundamentalen Gesellschaftsanalysen unter Berücksichtigung von zukunftsorientierter und verantwortungsvoller Unternehmensführung. Firmen, die gegen soziale und ökologische Kriterien verstoßen, werden ausgeschlossen. Der Plutos-Schweiz Fund ist einem absoluten Performance-Ansatz verpflichtet und richtet sich nicht an eine Benchmark.
Das Anlageuniversum umfasst sämtliche Gesellschaften, welche im von der Schweizer Börse SIX publizierten SPI Small and Middle Companies Index (SPISMC) enthalten sind. Dies sind rund 200 Beteiligungspapiere. Der Aktienanteil kann bis zu 100% betragen, dabei ist der überwiegende Anteil des Fondsvermögens in Schweizer Qualitätswerte, die sich durch ein starkes Wachstum, ständige Innovation, hohe Margen und große Marktanteile auszeichnen, investiert. Die Unternehmen, welche sich durch diese Burggräben, ein kommunikatives Management und einen unterliegenden Trend auszeichnen, gehört unser Augenmerk. Ein kleiner Teil des Fondsvermögens wird opportunistisch in kleinere, jedoch chancenreiche Unternehmen investiert, die noch nicht vollends unserem Qualitätsanspruch entsprechen.
Lediglich bis zu 10 % könnenin Gesellschaften investiert werden, welche im SPI Large Companies Index vertreten sind, um bei Index-Verschiebungen ein eingegangenes Investment nicht verkaufen zu müssen Der Fund darf zum Zweck der Absicherung Derivate verwenden, nutzt daneben aber keine Derivate oder Hebel-Produkte und verleiht die gehaltenen Titel nicht.
Fondsmanagement
